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2018年中國螢石行業供需端及未來發展趨勢分析,量價齊升帶來業績高速增長[圖]

2019年10月09日 13:36:50字號:T|T

    一、螢石行業概括

    螢石廣泛應用于冶金、化工、建材等傳統領域,新能源、新材料等領域應用的鋪開帶來需求的不斷增長。螢石的主要產品形式包括酸級螢石精粉、冶金級螢石精粉、高品位螢石塊礦和普通原礦四類,其中酸級螢石精粉作為氟化工產業鏈原料具有不可替代的地位,高品位塊礦則主要應用于鋼鐵等金屬的冶煉。目前來看,螢石的下游需求主要來自氫氟酸,傳統的鋼鐵、建材行業占比僅為20%、10%。

氟化工是螢石最主要的需求領域

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國螢石行業市場行情動態及投資戰略咨詢報告

    我國螢石資源雖然豐富,但實際可開采儲量并不富裕。從全球范圍來看,螢石資源集中分布于環太平洋成礦帶,其中中國、南非、墨西哥、蒙古的螢石儲量位列世界前四位,可開采儲量接近全球的50%。國內螢石資源集中分布于湖南、浙江、內蒙古三省,其中以湖南儲量最為豐富。

我國螢石資源儲備位于全球前列(萬噸)

數據來源:公共資料整理

    二、供給端:政策性限產疊加環保趨嚴加速螢石行業整合

    我國是全球主要的螢石生產及出口國。我國螢石資源相較于國外,雜質含量低、開采條件好,國內中小礦山為主且分散的行業格局催生了螢石行業的快速擴產。

我國仍有大量螢石出口

數據來源:公共資料整理

    政策性限產打響供給端收縮第一槍,螢石產量自2011年歷史高點一路走低,出口量也逐年減少,2018年首次成為凈進口國。基于螢石資源的稀缺性和對下游氟工業的重要意義與我國大肆開采的做法背道而馳,我國于1999年開始對螢石行業展開監管。2010年國務院提出控制螢石生產總量、有效實施出口措施、提高資源稅、制定全國性螢石行業準入標準等四點要求。工信部聯合七部委配套出臺《螢石行業準入標準》、下達了各省螢石開采指標等,對螢石實行開采和生產雙重總量控制。我國螢石產量自2011年開始一路下行,2018年歷史上第一次成為凈進口國。

我國螢石產量自2011年后逐漸下降

數據來源:公共資料整理

2018年我國首次成為螢石凈進口國

數據來源:公共資料整理

    我國螢石進口量快速增長,但依舊以低品位螢石(氟化鈣含量)為主。2018年進口螢石精粉52.20萬噸,同比增長222%,其中品位小于97%精粉41.98萬噸,占比高達80%,且同比增長199%;2019年1-7月進口螢石精粉30.91萬噸,同比增加34%,其中品位小于97%精粉為26.39萬噸,同比增長60%,而大于97%的精粉進口量同比下滑。

進口螢石以低品位原礦為主

數據來源:公共資料整理

    三、需求端:制冷劑的迭代、電解鋁和鋼鐵行業的增長帶動螢石需求穩定增長

    螢石下游應用領域廣泛,主要為氟化工、電解鋁、鋼鐵等傳統領域,還有新能源、新材料等新型應用,其中氟化工是第一大應用領域,占比約為52%。而我國氫氟酸的主要消費結構包括氟烴化工、無機氟化工、氫氟酸出口以及金屬酸洗等,其中氟烷烴主要作為制冷劑應用。

    2018年全國氫氟酸產量達到164.83萬噸,開工率達到82.0%,根據氫氟酸和酸級螢石精粉間的折算關系,2018年我國氫氟酸對應酸級螢石精粉需求約346-379萬噸(氫氟酸單耗螢石約為2.3)。

我國氫氟酸產能利用率逐年提升(萬噸)

數據來源:公共資料整理

氫氟酸需求主要為氟烷烴

數據來源:公共資料整理

    制冷劑的迭代有望帶來氫氟酸需求的增長,從而帶動螢石的消費。國內第二代HCFC制冷劑進入加速淘汰期,2019年國內R22配額數為26.68萬噸,比2013年的30.84萬噸少了4.2萬噸。至2020年預計二代制冷劑的配額將繼續減少6萬噸。發達國家已于2019年全面開始第三代制冷劑淘汰進程,海外產能近年來開始加速退出,導致我國三代制冷劑出口快速增長。

三代制冷劑出口逐漸增長(噸)

數據來源:公共資料整理

    三代制冷劑含氟量更高,代際更替下刺激氫氟酸需求增長。由于三代制冷劑較二代制冷劑缺少了氯元素,分子中含氟量更高,使其對氫氟酸的單噸需求更大。

制冷劑的替代將帶來氫氟酸需求的增長

-
單耗無水氫氟酸(噸/噸)
二代制冷劑R22
0.5
三代制冷劑R134a
0.9
三代制冷劑R32
0.85
三代制冷劑R125
0.8

數據來源:公共資料整理

    電解鋁和鋼鐵需求占比分別為15%、20%,且增長較為穩定。酸級螢石精粉的一個重要用途是生產電解鋁用氟化鋁,氟化鋁主要在電解鋁中起到降低熔點、提高電解質導電率的作用,近10余年來,中國電解鋁產業快速發展,2018年我國電解鋁產量3580萬噸,同比增長10.9%,估計2018年我國電解鋁生產消耗酸級螢石精粉約100萬噸。

    在鋼鐵行業中,螢石作為助熔劑主要應用于鐵水預處理、煉鋼(粗鋼)、二次鋼水精煉等三個階段。2018年我國粗鋼產量9.28億噸,同比增長11.6%,估計2018年我國煉鋼所消耗高品位螢石塊礦或冶金級螢石精粉約139萬噸。

2019年1-7月電解鋁產量同比增長6%

數據來源:公共資料整理

2019年1-7月粗鋼產量同比增長8%

數據來源:公共資料整理

    四、未來發展趨勢:精細化、復合化、輕量化、節能化將成為行業發展方向

    隨著工業的發展,螢石的需求量還會有不斷的上升趨勢。在螢石的開發利用過程中,由于各個國家的經濟發展水平的不同,在鋼鐵冶煉、氫氟酸制造等領域中技術裝備水平和所用技術、方法有很大的差距,造成螢石單耗相差甚遠。

    從消費趨勢看,螢石在世界鋼鐵冶煉行業的消費量正日漸下降,而伴隨著世界氟化工技術的不斷進步,氟化學工業對氫氟酸的需求持續增加,對酸級螢石需求量增加,目前世界螢石產量一半以上用于制取氫氟酸。螢石是不可再生資源,從磷灰石中提取氟是獲取氟元素的重要途徑之一;向精細化、復合化、輕量化、環保節能循環經濟發展及為高新技術服務的應用研究開發將是全球螢石產業未來的發展方向。

全球螢石的市場消費結構(單位:%)

數據來源:公共資料整理

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