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2018年中國生長激素行業市場規模及市場競爭格局分析[圖]

2019年10月10日 13:06:42字號:T|T

    隨著支付能力提高,生長激素市場規模持續擴容

    全球生長激素市場發展相對成熟,基本形成了諾和諾德、輝瑞、禮來、默克及羅氏寡頭壟斷的市場格局。近年來,五大廠家的生長激素銷售額增速趨于平緩,市場規模基本維持在30億美元左右。其中,諾和諾德的重組人生長激素產品Norditropin可以與筆式給藥系統NordiPen配套使用,患者依從度高,市占率持續提升,已連續多年全球銷售額第一。我國生長激素市場仍處于快速增長期,2012-2018年PDB樣本醫院銷售額年復合增速達18.5%。2018年我國樣本醫院生長激素銷售額為5.1億元,同比增長14.4%,銷售增速下滑可能與企業渠道下沉的銷售策略有關。按樣本醫院銷售額8.2倍比例放大(參考金賽藥業銷售額放大比例),預計2018年我國生長激素市場規模42億元左右。

    我國樣本醫院生長激素市場規模(百萬元)

數據來源:公開資料整理

    生長激素粉針年治療費用約為2.4萬元對于重組人生長激素的使用,中華醫學科學會兒科學分會內分泌遺傳代謝學組先后于1998年、2008年和2013年對生長激素的使用劑量、適應癥和給藥方式等進行了規范。

    生長激素是一個小分子蛋白,只有22kD,重組人生長激素的半衰期短,進入人體后能夠在幾小時內酶解代謝發揮功能。因此,患者需要長期且頻繁注射給藥,一般為一天一次,至少持續一年。生長激素根據中華醫學會推薦的使用劑量,假設平均治療劑量為0.1IU/(Kg*d)適齡兒童平均體重35kg,平局治療時間為1年,可估算兒童年治療費用約為2.4萬元。

    生長激素粉針年治療費用計算

數據來源:公開資料整理

    中國城鎮居民可支配收入逐年升高,促進生長激素購買

    我國城鎮居民2010年-2018年可支配收入逐年提高,從2010年1.9萬元升高至2018年3.9萬元。與此同時,重組人生長激素的價格維持穩定,保持在50元/mg(1mg相當于3IU)。隨著人們生活水平的提高,我國居民對身高要求越來越高,對長高的需求也更加強烈,且生長激素多年價格不變,人均可支配收入逐年提升。因此,曾經價格昂貴的生長激素治療,隨著人均可支配收入的增加,越來越多的家庭有經濟實力購買生長激素。

    2010-2018年城鎮居民可支配收入與重組人生長激素價格比較

數據來源:公開資料整理

    生長激素市場規模持續增長

    生長激素市場規模逐年升高,并保持了25%左右的年復合增長率,從2005年2億元逐漸增長到2018年35億。目前生長激素市場中,占比最多的為金賽藥業,其次為安科生物。2018年金賽藥業市場份額為69%,安科生物的市場份額約16%。

    2006-2020E生長激素市場規模變化情況(億元,%)

數據來源:公開資料整理

    生長激素銷售范圍主要在北上廣及沿海省份,未來空間廣闊目前,生長激素的主要銷售地區分布在北上廣及江蘇、浙江沿海城市。我們認為主要原因是1)這些一線城市的經濟水平比較發達,患者有足夠經濟實力進行生長激素治療;2)此外這些三甲醫院數量較多,優質的醫療資源均集中在這些城市;3)這些省份人口相對較多。因此,生長激素的銷售推廣主要集中在這些城市。未來生長激素各省份市場份額還有很大提升空間。1)到目前為止,很多人口較多的省份山東,河南和四川(>8000萬),生長激素的銷售金額處于1000-4000萬元區間,仍有較大成長空間。2)目前還有11個省份的銷售金額不足100萬,而北上廣深這些地區銷售金額已超過4000萬元。銷售金額不足100萬的省份有山西,安徽,黑龍江,天津。3)尚有一些地區尚未覆蓋,包括廣西,江西,海南和西藏。4)與2017年相比,云南,陜西,天津和重慶增速較快,分別增長545%,139%,80%和70%。我們認為,未來在中西部地區,隨著這些地區的人們對生長激素接受度提升,以及該地區兒科醫生對生長激素的認可度提升,未來生長激素還會繼續保持較高增長。

    2018年生長激素銷售金額各省份分布情況

數據來源:公開資料整理

    中國各省份人數分布

數據來源:公開資料整理

    生長激素市場規模大,遠未達天花板

    據測算生長激素市場規模約175億元

    我國矮小癥發病率達到3%,現有矮小人口近4149萬,其中4-15歲兒童約有726萬患病(其中病理性占1/3)。按照粉針中標價計算,為85元/4.5IU。每人治療時間為一年,即365天,可得到每人每年治療費使用劑量為1277.5IU,治療費用為2.4萬元。結合每年726萬人患病,可得到全年銷售潛在市場為1750億元。假設滲透率為10%,可得到生長激素在中國矮小癥的市場規模可達175億元。

    生長激素市場規模測算

數據來源:公開資料整理

    生長激素在美國滲透率為3%,中國不足1%

    經測算美國重組人生長激素使用滲透率2.97%,國內滲透率僅0.95%(2014年中華醫學會公開會議表明“我國兒童矮小癥發病率約為3%,所有矮小人口中,4—15歲的需要治療的患兒約有700萬。每年真正接受合理治療的患者不到3萬名。2014年滲透率為3/700=0.42%”),從滲透率來看,國內市場生長激素未來還有3倍提升空間。

    美國重組人生長激素滲透率測算

數據來源:公開資料整理

    中國重組人生長激素滲透率測算過程:1)目前我國共有粉針、水針和長效制劑三種劑型。在圖表24中,根據中華醫學會發布的最新指南《2013基因重組人生長激素兒科臨床規范應用的建議》中的使用劑量,中標價計算得到粉針、水針和長效制劑一年的治療費用分別為24130元、55941元和13.48萬元。

    2)根據圖表32的匯總,2018年我國粉針、水針和長效制劑的銷售額約為10億元、22億元和3.4億元。年銷售額/每人每年治療費用得到在治療人數。粉針、水針和長效制劑年使用人數分別為41442人、39327人和2522人,合計83292人。3)滲透率為使用人數/患病人數,得到生長激素在我國滲透率為1.19%。

    我國重組人生長激素滲透率測算

數據來源:公開資料整理

    從企業競爭格局來看,我國生長激素市場同樣呈現寡頭壟斷格局,2018年金賽藥業、安科生物、聯合賽爾3家國內企業占據97.6%的市場份額,其中金賽藥業是絕對的行業龍頭,市場占比接近70%。國內企業競爭力的提升與國產產品的價格優勢,使進口產品的市場份額不斷被吞噬,默克雪蘭諾2014年宣布退出中國市場,LG和諾和諾德的2018年市場份額分別僅為0.48%和0.01%,國產生長激素已經基本完成進口替代。

    2012-2018年我國樣本醫院生長激素企業競爭格局

數據來源:公開資料整理

    從劑型競爭格局來看,水針是目前國內的主流劑型,2018年市場份額約66%。其中,金賽藥業占比99.98%,諾和諾德水針于18Q4正式上市銷售,占比僅0.02%,此外安科生物水針也于近期獲批上市,隨著市場導入的完成,二者未來均有望占據一定市場份額。粉針2018年市場份額約33%,市場競爭相對激烈,未來或將被水針和長效水針替代。其中,金賽藥業占比僅7.5%,這可能與公司銷售重心集中于水針有關。長效水針2018年市場份額約1%,目前仍為金賽藥業獨家品種,長效水針市場份額較低主要與金賽藥業在2018年以前集中精力開展IV期臨床有關;目前長效水針IV期臨床已經完成,未來市場占比有望快速提升。

    2018年我國樣本醫院各劑型生長激素市場競爭格局

    數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國生長激素行業市場潛力現狀及投資戰略研究報告》 

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