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2019年上半年中國電梯行業發展現狀及趨勢分析[圖]

2019年10月10日 13:35:35字號:T|T

    一、中國電梯行業發展概況

    根據國家統計局的數據,2013年至2015年我國電梯生產企業數量是保持一個較為快速的增長趨勢,年均增速都是在15%以上。但是從2016年開始,隨著行業盈利能力變差,電梯制造企業增速開始明顯放緩。

    2019年上半年我國電梯、自動扶梯及升降機制造企業一共757家,同比增長1.07%。后續隨著產業的逐步出清,電梯龍頭市占率進一步提升,行業的競爭格局有望得到改善。

2012-2019年上半年中國電梯及自動扶梯制造企業數量

資料來源:國家統計局

    由于我國電梯大部分標準都是參照日本標準設定,電梯報廢年限也在 15 年左右。我國沒有強制電梯報廢年限的法規,2015 年 7 月 3 日,國家標準化委員會頒布了《電梯主要部件報廢技術條件》(GB/T 31821-2015),已于 2016 年 2 月實施,首次為我國電梯主要部件的報廢明確了國家標準。2000 年以來我國電梯保有量持續增長,隨著在用電梯使用時間的增長,預計未來舊梯更新需求將進一步增加。

2013-2018年中國電梯設備總量

資料來源:國家監督管理局

    二、中國電梯需求領域齊發展

    (1)房地產回暖提振電梯產量

    電梯下游最大應用領域為房地產,因此與房地產景氣度存在密切關系。2015年房地產處于低谷期時,對電梯需求量收窄,電梯的產量增速明顯放緩。從2018年下半年開始,隨著房地產回暖,電梯的需求量開始穩步提升。2019年上半年,單月電梯產量都保持兩位數的增速。根據統計局數據顯示,2019年上半年,我國電梯產量達到46.3萬臺,同比增長18.1%。

2012-2019年上半年中國電梯產量統計

資料來源:中國電梯協會、智研咨詢整理

    由于電梯有60-70%是應用在新建住宅中,因此電梯的產量與房地產的景氣度有較大相關性。電梯產量與房地產施工面積相關性最大。正常情況下,新建房屋在開工后大約1年左右將安裝電梯,再過半年左右將開始出售房子。

2013-2019年上半年中國電梯產量及房地產施工面積增速圖

資料來源:國家統計局、電梯協會、智研咨詢整理

    (2)老城改造提供200萬臺存量市場

    隨著老齡人口比重的加大,對舊有建筑物加裝電梯的需求逐年攀升。目前,舊樓加裝電梯已經在北京、上海和廣州等地進行試點,并逐步向全國普及推廣。根據預測,上海有超過20萬棟建筑、廣東省有約18萬棟建筑需加裝電梯。

    2016年12月1日,《既有住宅建筑功能改造技術規范》行業標準開始實施,使老舊住宅加裝電梯有章可循、防范了風險、保障了安全。在2018政府工作報告中,明確提出“有序推進‘城中村’、老舊小區改造,完善配套設施,鼓勵有條件的加裝電梯”,首次將舊樓加裝電梯寫入政府工作報告;在2019政府工作報告中,舊樓加裝電梯再次被寫入政府工作報告,并且從“鼓勵加裝電梯”到“支持加裝電梯”。

    據住建部等有關部門統計測算,全國1980年至2000年建成的老舊住宅約80億平方米,70%以上城鎮老年人口居住的老舊樓房無電梯。在北京,這個情況更為突出:現有25萬棟老舊樓,其中達到老舊樓加裝電梯標準的有15萬棟(60歲以上的老人超過60%),按每棟樓平均4個單元來算,需要加裝60萬臺電梯。預計全國老舊樓需要加裝電梯數量在200萬臺以上。

主要地區舊樓安裝電梯政策

地區
舊樓安裝電梯政策
安徽
安徽省合肥市蜀山區出臺《2017蜀山區既有建筑加裝電梯指南》,對居民小區加裝電梯的條件、程序等進行一一明確。該區財政還對既有建筑加裝電梯進行資金補貼,單部電梯補貼額為25萬元,包括10年維保費用及電費補貼
河北
河北省出臺《河北省電梯安全管理辦法》,可以使用住宅專項維修資金和房屋所有權人及其配偶名下的住房公積金,以及社會投資等其他合法資金加裝電梯。
北京
市住建委聯合本市多部門出臺了《北京市2016年既有多層住宅增設電梯試點工作實施方案》。對于加裝電梯的費用,是按照自籌為主、財政補貼為輔,鼓勵單位和社會其他機構積極參與。其中,當年敲定的24個試點,每臺電梯給予24萬元的補貼。
南京
補貼標準為市、區兩級予以50%的資金補貼,市級承擔50%,區級承擔50%,每臺電梯有最高限額;補貼方式為由區財政先行墊付,直接將補貼資金全額支付到電梯安裝單位,市財政以年度為單位結算。
福建
福建省質監局積極支持推動相關電梯制造企業,參照公交汽車運營模式,直接與加裝電梯業主或業委會簽訂電梯管理及使用合同,業主不必支付大筆的電梯購置費、物業管理費以及日常維保費用,僅在每次乘梯時向制造企業支付一定的乘梯費。
惠州
2016年7月《惠州市區既有住宅加建電梯財政補助實施意見(征求意見稿)》及《惠州市區既有住宅加建電梯補助資金辦事指南(征求意見稿)》公示,設計了三年之內的鼓勵措施,根據加裝的時間不同分為三等。具體補助為:自《實施意見》頒布實施起,一年內每部補助5萬元,兩年內每部補助4萬元,三年內每部補助3萬元。對原有電梯井未安裝電梯的既有住宅增設電梯的,補助金額減半。
山東
2016年8月山東省政府印發了《關于運用綜合政策措施支持擴大消費的意見》,其中提出,按“政府組織、試點先行、財政獎補、逐步推開”的原則,采用“住戶拿一點、財政補一點、住宅專項維修資金適當補償”的多方出資方式,由每個市、縣(市、區)先選擇有條件的小區或部分樓棟開展既有多層住宅加裝電梯試點。

資料來源:智研咨詢整理

    (3)中國電梯出口規模穩步提升

    2015年開始我國載客電梯進口金額開始進入下降區間,2018年全國載客電梯進口金額10433萬美元,同比下降25.56%,進口量2489臺;2019年上半年,全國載客電梯進口金額4931萬美元,相比2018年同期下降20.58%,載客電梯進口量1182臺。

2014-2019年上半年中國載客電梯進口量及金額統計

資料來源:中國海關

    近些年國內特種設備制造能力快速提升,電梯制造在全球的市場競爭力取得了可觀的突破,推動了國內電梯出口規模。

    根據智研咨詢發布的《2020-2026年中國電梯行業市場需求預測及投資策略研究報告》數據顯示:2018年全國載客電梯出口金額142843萬美元,同比增長8.76%,增速明顯提升。載客電梯出口量從2015年的50657臺上升至2018年的64604臺,增長了27.53%。

2014-2018年中國載客電梯出口量及金額統計

資料來源:中國海關

    四、中國電梯行業發展趨勢

    我國電梯下游市場需求主要由普通住宅、城市商業建筑、城市公共基礎設施、軌道交通、保障性住房、貿易出口及更新改造需求等構成。根據統計局統計房地產新開工面積主要包括普通住宅、城市商業建筑及城市公共基礎設施,這一塊可以統一為來自地產的電梯需求。下面將分別就來自新建地產項目的電梯需求、軌道交通領域的電梯需求、保障性住房、出口及更新改造的電梯需求做測算,從而獲得整個電梯行業的需求規模。

    近年來,我國電梯行業發展迅速,電梯保有量大幅增長并日趨飽和。從國際情況來看,當電梯保有量趨于飽和后,服務型收入將構成電梯行業收入的主要組成部分。與此同時,綠色環保電梯、智能化、信息化和高速電梯將成為電梯產品發展的新潮流。 

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