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2018年中國山蒼子油行業發展現狀、產銷、進出口及其發展趨勢分析[圖]

2019年10月10日 13:50:35字號:T|T

     一、山蒼子油行業概述及其產業鏈概況

    山蒼子為中國特有的香料植物資源之一,又名山雞椒、山蒼樹、山姜子、木香子、木姜子,是樟科、木姜子屬落葉灌木或小喬木。山蒼子的果實、花、葉、木材及根均有廣泛用途,而主要利用價值則是果皮中含有的芳香油,俗稱“山蒼子油”。

    山蒼子油是指山蒼子樹的果實經蒸汽蒸餾或亞臨界生物技術加工而得天然芳香精油,得率約為3%-6%左右,呈微黃色。其中最為主要的化學成分為檸檬醛,含量在80%以上,給工業上提純檸檬醛帶來方便,同時還包括、檸檬烯、甲基庚烯酮、芫荽油醇、香葉醇、香草醛、莰烯等重要的天然有機化合物,是可再生資源替代不可再生的石化資源的一個典型。

    由于檸檬醛是合成假紫羅蘭酮(維A與維E的重要中間體)主要原材料,因此成為了維A和維E的主要合成原料。也可直接用于日化香精和食用香精,可做為清新劑提調香精頭香的清鮮香氣。此外還可以直接用作調味品,在餐飲行業中有較為廣泛的使用。

山蒼子油主要應用領域:

資料來源:智研咨詢整理

    行業上游主要是山蒼子油種植與精油提取工藝所需的設備與試劑,上游技術成熟,供應充足,價格穩定,為我國山蒼子油發展提供了較為穩定環境。

    二、山蒼子油行業發展及其需求現狀

    山蒼子油是我國特有的木本油料,在我國經濟建設的初期,對我國經濟建設初期的出口創匯具有重要的作用,最早為國家供銷社統購統銷,隨著經濟發展,而逐漸實現了市場化。

    從產量來看,山蒼子油屬于山蒼樹的初級加工產品,其產量與種植區域的氣候,山蒼樹種植面積緊密相關,由于全球氣候變暖,極端氣候現象增加,以及經濟效益低于果林,2009-2012年,中國山蒼子油產量逐漸走低,但隨著國內維生素產能、產量逐漸增加,在全球的影響力增加,檸檬醛需求顯著上升,同時餐飲與香精香料行業的發展對山蒼子油需求起到了較為明顯的支撐作用,行業產品價格逐漸上升,經濟效益逐漸凸顯,行業產量也穩定增長,2017年達到了2995.44噸,2018年上升至3212.47噸。近幾年我國山蒼子油產量走勢如下圖所示:

2009-2018年中國山蒼子油產量走勢

資料來源:國家統計局

    從進出口來看,我國是山蒼子油的主要出口國,行業近幾年隨著產量的增長,出口也保持了一定的增長態勢,2017年年出口達到近幾年的巔峰,為455.94噸,2018年下降至398.30噸。進口一直以來都較低,2016-2018年增長較為顯著,主要是由于國內需求增加,東南沿海對東南亞地區的進口增長導致。

2009-2018年中國山蒼子油進出口走勢

資料來源:中國海關

    2009年我國山蒼子油行業需求量約1995.72噸,2018年由于國內產量在增長,出口大幅下降國內的需求增長迅速,2018年增長到了2815.9噸,同比增長10.80%,近幾年我國山蒼子油需求量走勢如下圖所示:

2009-2018年中國山蒼子油行業需求量情況

資料來源:智研咨詢整理

    近幾年我國山蒼子油產業平均價格整體呈現上漲態勢,從2009年的11.88萬元/噸,增長到了2018年的20.96萬元/噸。2018年我國山蒼子油產業規模5.9億元,同比2017年的3.78億元增長了56.1%。如下圖所示:

2009-2018年中國山蒼子油產業規模及價格走勢情況

資料來源:智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國山蒼子油行業市場行情動態及投資戰略咨詢報告》指出:山蒼子作為我國特有的優質木本油料,對于打破下游的壟斷格局,探索我國經果林產業鏈一體化發展以及可再生資源利用模式以及提供農業生產附加值和脫貧供給都有較為重要的意義。

    從行業下游來看,目前我國生產規模較大的維生素主要是VC,VB1,VB2,VE這幾種,中間體種類眾多,需求規模相對較大的主要是檸檬醛,異植物醇,三甲基氫醌這幾種,行業市場規模相對較大。其中市場化程度較高的主要是檸檬醛。但也呈現出巨頭壟斷的格局,目前,全球主要為巴斯夫(德國)、新和成(中國)、可樂麗(日本)三家生產檸檬醛,呈現出以巴斯夫為首(市占率79%)的寡頭壟斷格局。

2018年全球檸檬醛市場格局

資料來源:公開資料整理

    上游中間體集中度較高,導致我國的維A以及維E行業企業的盈利能力遠不如巴斯夫,且經常由于突發事件導致維A以及維E的價格波動,發展山蒼子油,對于提升檸檬醛的自給能力,增強維A以及維E企業在世界維生素行業的話語權具有較為重要的意義。

    此外從行業下游的利用環節來看,中國的山蒼子油行業以及整個山蒼子產業鏈還處于一個較為初級的階段,精細化利用程度較低,下游產業的附加值與經濟效益不顯著,常呈現低價出口山蒼子油,高價進口其深加工的香精香料的局面,從行業未來的發展趨勢以及相關的政策取向來看,山蒼子作為我國的豐富天然資源,一定會在現有開發研究成果的基礎上,形成一個科學優化配置、深度集約開發、綜合高效利用的新局面。

    作為一個在木本油料中發展歷史悠久,行業產業鏈各環節較為完善,以及極具特色的一種作物,山蒼子油行業的發展對于探索可再生資源綜合利用,種植與工貿一體全產業鏈發展模式,為農民增收,促進農業結構轉化探索都有較為重要的作用。總的來看,未來我國山蒼子油行業具有廣泛的市場前景與持續發展不竭動力。

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