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2018年動力電池行業成本端現狀分析,行業供需環境開始明顯改善[圖]

2019年10月10日 14:12:20字號:T|T

    一、動力電池行業發展現狀

    不同于2015-2016年的第一輪景氣周期,動力電池行業經過兩年的深度洗牌,中小企業尤其以圓柱型電池為代表紛紛轉向動力工具、輕型車等非新能源汽車市場,龍頭企業在此過程中展現超強的技術創新能力和成本控制能力,2019年啟動的第二輪景氣周期成長性與持續性將更強。

動力電池行業景氣周期

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國動力電池行業營銷渠道現狀及發展前景預測報告

    過去的2018年,新能源汽車的銷量看起來形勢一片大好,出貨量同比增長56.88%,達到了56.9GWh。

2011-2018新能源汽車銷量及出貨量同比增長分析

    A級以上車型升級趨勢延續,下游高端需求龍頭占優。2018年補貼新規進一步提升技術指標門檻,A00級補貼下調幅度較大,刺激主機廠市場重心向A/A0級汽車偏移,自2019年以來,A級車已經取代A00級成為最大構成,上半年A級車在純電動占比達53.50%,大幅度高于2018年33.26%和2017年24.93%。

2017年以來純電動汽車各級別車型銷量(輛)

數據來源:公共資料整理

2017年以來純電動汽車各級別車型結構

數據來源:公共資料整理

    受到補貼額度結構性調整影響,車型續航里程全面提升,動力電池下游需求梯度拉大,市場從同質化競爭轉向差異化競爭,高價位、高性能車型電池采購出現階段性供不應求,行業供需環境開始明顯改善,2019年將延續優化趨勢。

    二、動力電池行業成本端分析

    四大材料價格全面回落,對上游議價權大幅提升。進入2019年在動力電池供需改善的同時,四大材料先后經過過去三年高景氣階段,均將迎來產能過剩階段,因而動力電池企業對上游議價能力將大幅度提升。

    在2015年新能源汽車及動力電池爆發式增長的同時,上游原材料碳酸鋰也迎來大幅漲價,2017年初鈷價也開始上揚,導致正極材料價格持續上漲,然而至2018年四季度資源價格大幅回落;

    隔膜2016年國產化后持續實現高盈利,而2018年后行業出現劇烈價格競爭,延續至2019年持續探底,每年價格降幅40%左右;

    負極材料2017年底受到供給側改革影響成本推動漲價,至2018年底新增產能釋放后價格開始松動;

    電解液2016年隨六氟磷酸鋰價格暴漲,2017年下半年價格戰趨勢明顯,目前仍在磨底過程。

歷年正極材料價格及其變化率(萬元/噸)

數據來源:公共資料整理

歷年隔膜價格及其變化率(元/平)

數據來源:公共資料整理

歷年負極材料價格及其變化率(萬元/噸)

數據來源:公共資料整理

歷年電解液價格及其變化率(萬元/噸)

數據來源:公共資料整理

    從市場規模來看,2017年隨著新能源汽車補貼政策第一次大幅退坡,客車市場出現萎縮,而乘用車市場以A00級為主,帶電量較低,未能支撐電池裝機量大幅增長,當年裝機量增速回落至20%以內,產值出現下滑15%以上,動力電池價格下跌近30%,行業迎來劇烈洗牌。2018年在鼓勵高續航結構性補貼調整思路下,乘用車帶電量大幅度提升,同時客車需求企穩,電池裝機量增速大幅提升至57%。但由于電池價格仍下跌近25%,產值增速僅實現20%。

動力電池歷年裝機量及預測(GWh)

數據來源:公共資料整理

動力電池歷年產值及預測(億元)

數據來源:公共資料整理

歷年動力電池價格及其變化率(元/Wh)

數據來源:公共資料整理

    三、2019年動力電池產業趨勢:

    1.中國動力電池市場繼續向頭部集中

    2.價格不會有顯著下降。

    3.高速向三元811迭代。

    4.外資供應商進入供應鏈。

    5.歐洲車企將布局電芯生產。

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