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2018年中國瓶裝水發展現狀分析,瓶裝水成為軟飲料市場上收入規模最大的領域之一[圖]

2019年10月10日 14:26:21字號:T|T

    瓶裝水是密封于符合食品安全標準和相關規定的瓶裝容器中,可供直接飲用,不含糖的水。按照水質的不同,瓶裝水被劃分為純凈水、天然水、礦物質水和天然礦泉水四大類別,其中天然礦泉水在性質對比中表現最佳。

不同類型瓶裝水性質對比

項目
純凈水
礦物質水
天然水
天然礦泉水
水源
自來水
自來水
地表水
地下礦泉水
礦物質含量
適中
適中
微量元素

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國瓶裝水行業市場全景評估及投資風險預測報告

    我國瓶裝水行業發展最早可追溯至1930年,標志性事件是青島建立了第一家生產我國第一家礦泉水生產廠商——嶗山瓶裝礦泉水廠。在80年代以前,青島嶗山一直是我國唯一的一家瓶裝礦泉水生產企業,年產量在1000噸左右徘徊。

    1982年,國家將飲料列為計劃管理產品,瓶裝水也位列其中,標志著我國瓶裝水行業的發展步入起步階段。同時,改革開放帶來居民生活水平上升,瓶裝水消費被激發,市場逐漸興盛。瓶裝水的品類也日漸豐富,出現了第一瓶純凈水。

    1990年以后,我國經濟規模不斷擴大,繼續推動瓶裝水市場增長,并涌現出怡寶、景田、娃哈哈、農夫山泉等優秀品牌。進入21世紀,瓶裝水行業仍規模保持近10%的增長,各瓶裝水生產廠商也開始發力高端。

    目前,瓶裝水行業仍處在增量階段,但增速較發展期有所放緩,瓶裝水市場競爭愈發激烈,產品呈現多元化、細分化的趨勢。企業通過推出差異化產品來提升競爭優勢,針對不同場景、不同需求推出新型瓶裝水。

我國瓶裝水的發展歷程

數據來源:公共資料整理

    隨著居民收入的提升以及消費不斷升級的環境下,近年來我國瓶裝水市場不斷擴大。目前,瓶裝水已經成為我國軟飲料市場上收入規模最大的領域之一。數據顯示,2018年我國瓶裝水零售額達到了1900億,預計2019年我國瓶裝水市場零售額將超2000億元。

2013-2018年我國瓶裝水市場零售額情況

數據來源:公共資料整理

    根據定位差異,我國瓶裝水行業可分為四個梯隊:第一梯隊是進口和國產的高端天然礦泉水,售價基本在5元/500ml以上,主要包括依云、巴黎水、西藏5100、昆侖山等品牌,這一梯隊的企業通常規模較小但增長迅速。第二梯隊是大眾天然礦泉水品牌,典型的代表是景田百歲山,這一梯隊的產品多定位于3-5元。第三梯隊是純凈水和其他飲用水中相對高端的產品,目前,怡寶和農夫山泉這兩個品牌在國內市場份額最高。第四梯隊則是2010年之前的主流產品,主要是康師傅、娃哈哈等主打礦物質水的品牌。

中國瓶裝水行業的主要品牌的定位

數據來源:公共資料整理

    具體市場份額來看,我國瓶裝水行業集中度較高,華潤怡寶、農夫山泉、康師傅、百歲山、娃哈哈、冰露六大品牌占據了八成的份額。其中,農夫山泉、華潤怡寶市場占率超過20%,分別達26.5%、21.3%。

2018年中國瓶裝水行業競爭格局(單位:%)

數據來源:公共資料整理

    從產品結構來看,我國瓶裝水目前仍以中低端產品為主,中低端占比約70%。然而隨著消費升級的演進,瓶裝水產業高端化趨勢明顯,主要體現在高端瓶裝水的占比提升且增速顯著高于低端瓶裝水,以高端瓶裝水代表礦泉水為例,2017和2018年礦泉水增速分別為17%和10%,而低端純凈水增速僅為11%和5%。

2017-2018年中國不同品類瓶裝水銷售增速對比(單位:%)

數據來源:公共資料整理

    行業未來發展趨勢:

    1.天然礦泉水成主導產品

    隨著人民物質生活和精神生活水平的不斷提高,順應“天然、營養、無公害、綠色”的消費趨勢,天然礦泉水作為最佳健康飲用水,必然成為人們的首選,天然礦泉水也必將成為我國飲用水市場的主導產品。

    2.家庭瓶裝水消費將持續上升

    隨著消費的升級,人們健康意識的提高,使得家庭瓶裝水的快速發展。2018年伊始各飲用水巨頭便便紛紛布局家庭飲用水市場,推出各種新品。

    3.高端水市場發力

    隨著人們消費水平的提高以及對健康保健意識的不斷增強,消費者正逐步向大眾天然礦泉水和高端水消費升級。由于高端水利潤相對較高,各企業紛紛入局高端水市場,未來中國瓶裝水行業將進行第二輪洗牌,根據目前國內瓶裝水企業的戰略布局,景田百歲山、昆侖山等高端品牌的銷售快速增長,從而帶動市場份額的上升,集中化向高端水市場進攻,從而使高端水市場發力。

    4.瓶裝水功能化日趨顯現

    在成熟的瓶裝水市場中,除礦泉水占比高、高端水市場相對發達外,另一個特點是細分產品豐富,發展出如氣泡水、母嬰水、醫療礦泉水等功能性產品以迎合不同消費需求。目前,我國瓶裝水市場種類單一,仍以滿足基礎的解渴需求為主,功能性瓶裝水市場處于空白。未來,瓶裝水功能化將日趨顯現。

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