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2019年上半年中國光伏行業營運能力及2019年全球光伏市場前景預測[圖]

2019年10月10日 14:34:47字號:T|T

    一、光伏行業營運能力分析

    光伏發電是利用半導體光電效應將光直接轉化為電能:太陽光照在半導體p-n 結上,形成空穴-電子對,在p-n 結內建電場的作用下,空穴由n 區流向p 區, 電子由p 區流向n 區,接通電路后形成電流。光伏發電全產業鏈能耗僅1.3 千瓦時/瓦左右,是最潔凈的發電過程。

    光伏產業主要環節包括多晶硅料提純、拉棒/鑄錠、切片、電池片環節和封裝制成組件環節。多晶硅料通過鑄錠或者拉棒形成硅錠或者硅棒,再經由切片形成多晶、單晶硅片進而組成太陽能電池最終封裝成組件。

    全球光伏產業早期由歐洲開始興起,作為傳統制造大國,我國光伏電池、組件產能受歐洲需求帶動快速擴張,而國內光伏產品需求相對疲軟。2010 年國內全年太陽能電池產量達9GW,而全國新增光伏裝機規模僅500MW,電池產品絕大部分出口至海外,國內下游太陽能市場需求較弱。
2013 年起,我國裝機容量迅速提升。2016 年,我國光伏發電新增裝機34GW, 全國累計裝機容量達77GW,連續三年新增裝機量全球第一,并首次超越德國成為全球光伏累計裝機規模最大的國家。

    至2016 年底,我國已成為為全球重要光伏材料以及設備產地和市場。2016 年我國新增裝機34.54GW,全球占比達45%;我國多晶硅產量19.4 萬噸,全球占比達52%;硅片產量63GW,全 球占比達91%;電池片產量49GW,全球占比達71%;組件產量53GW,全球占比達74%。

    2017年7 月,能源局發布《關于可再生能源發展“十三五”規劃實施的指導意見》,對2017-2020 年光伏行業發展做出指引,地面集中式電站(包括領跑者項目)將維持年均20-23GW 的新增裝機,分布式項目采用備案制,不受指標約束。另外,包括北京、上海、天津在內的7 個省(區、市)集中式電站、不限建設規模的分布式光伏、村級扶貧電站及跨省跨區輸電通道配套光伏電站均不在規劃20-23GW 的裝機規模中。

    2017-2020年地面電站裝機規劃(GW)

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國光伏裝機行業市場供需預測及發展前景預測報告

    選取 26 家光伏行業上市公司,并分為光伏設備、光伏制造(硅料-硅片-電池組件)、輔材、電站四大板塊進行分析。

    2019 年半年度情況:2019 年上半年光伏行業實現營業收入 816.24 億元,同比增 長 11.17%;實現歸母凈利潤 66.34 億元,同比增長 20.19%;綜合毛利率 22.62%,同 比增長 0.75 個百分點,綜合歸母凈利率 8.13%,同比增長 0.61 個百分點。

    光伏板塊 2019 年上半年期末應收賬款總額達 547 億元,自 18 年初以來呈現上升趨 勢,但應收賬款的上升速度較 2015-2017 年有所放緩,相對平穩;2019 年上半年末光 伏板塊預收賬款達 130 億元,呈現持續上升趨勢。

    光伏板塊應收賬款變化情況(百萬元)

數據來源:公開資料整理

    光伏板塊預收賬款變化情況(百萬元

數據來源:公開資料整理

    光伏行業 2019 年上半年營業周期為 190 天,其中存貨周轉天數與應收賬款周轉天 數分別為 72 天、118 天,同比、環比均呈現出下降趨勢。

    光伏板塊存貨周轉率情況(次)

數據來源:公開資料整理

    光伏板塊應收賬款周轉率情況(次)

數據來源:公開資料整理

    光伏板塊應收賬款周轉率情況(天)

數據來源:公開資料整理

    光伏板塊應收賬款周轉天數情況天)

數據來源:公開資料整理

    光伏板塊營業周期情況(天)

數據來源:公開資料整理

    二、光伏產業有望實現高質量發展

    整體來看,全球光伏市場前景樂觀,且仍將保持在一個較高的水平。目前,應對氣候變化已成為全世界的呼聲和共識,全球目前已經有146個國家設定了可再生能源目標,一些知名跨國企業已經實現或制定了100%的可再生能源使用目標。

    此外,主要市場比如中國、日本、印度、美國,中國仍將保持穩定水平,會略有變化;歐洲市場未來將是老樹發新芽,歐盟市場預計在2019年增速將明顯高于過去,預計可達到11GW以上;新興市場也在快速崛起,由于電價持續上漲,加上存在供電不足的隱憂,2018年澳大利亞大型地面光伏將反超戶用光伏,預計2019年仍將保持在4GW以上,包括墨西哥、土耳其都在快速發展。

    同時,由于前幾年市場供不應求使得部分企業加大擴產,加上部分落后產能未能有效退出,兩種因素疊加,在市場增速放緩的情況下,行業將面臨關鍵轉折點。而通過此次轉折、行業整合后,光伏產業有望逐步實現高質量發展。 

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