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匯頂科技:屏下指紋持續高增長,平臺型企業迎接IOT大時代

2019年10月09日 17:12:08字號:T|T

    公司發布 2019年半年報, 實現營收 28.87億元,同比增長 107.91%,凈利潤 10.17億元,同比增長 806.05%。

    屏下指紋持續高增長, 競爭對手無法撼動公司地位單季度看,公司 2019Q2實現營收 16.62億元,同比增長 103.38%,環比增長 35.67%;歸母凈利潤 6.03億元,同比增長 548.88%,環比增長 45.65%。

    隨著屏下光學指紋的大規模成功商用,公司憑借強大的算法能力在行業中獲得領先地位。公司屏下指紋產品目前已廣泛商用于華為、 OPPO、 vivo、小米、一加、魅族、聯想等主流品牌共 64款機型。 屏下指紋產品滲透率快速提升使得公司實現了經營業績高速增長。

    結合公司競爭對手臺灣神盾的月度營收看, 神盾 2019年 5-7月營收分別為 6.77、 5.99、 5.06億臺幣, 同比增速分別為 33.4%、 19.9%、 6.6%, 環比增速分別為 8.7%、 -11.5%、 -15.4%,表明其屏下光學指紋產品尚未形成高增長, 無法撼動公司在行業大幅領先的地位。

    Q2毛利率凈利率環比增長, 盈利能力有望進一步提升公司 2019Q2毛利率為 61.94%, 環比提升 0.51pct;凈利率為 36.26%,環比提升 2.45pct。公司屏下指紋產品良好的競爭格局使得公司享受高毛利率,收入規模提升又攤低了公司的期間費用率使得凈利率提升。

    下半年是消費電子旺季以及明年 5G 換機潮,屏下指紋在智能手機中滲透率有望持續提升, 公司屏下指紋產品出貨量有望持續高增長。 在良好的競爭格局下,公司屏下指紋產品降價幅度緩慢,而邊際成本隨著出貨量增長逐漸降低;

    同時, 隨著產品不斷升級, 公司盈利能力有望進一步提升。

    內生外延擴展邊界, 平臺型企業迎接 IOT 大時代公司通過內生外延不斷擴展邊界, 提高核心競爭力。 內生持續加大研發投入,提升研發能力。公司 2019H1研發投入 4.58億元, 同比增長 37.42%, 占營收比例為 15.86%。 外延收購德國蜂窩 IP 供應商 CommSolid,提升在 IOT物聯網領域競爭力。公司全力打造 Sensor(物理感知) + MCU(信息處理)+ Security (數據安全) + Connectivity(無線傳輸)四大領域,致力提供完整的軟硬件平臺,劍指萬物互聯。 目前心率傳感器、入耳檢測、 NB-IoT、 MCU等新產品逐漸成熟。

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